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Nous accompagnons les particuliers et les entrepreneurs dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Bilan patrimonial, stratégie fiscale, préparation de la retraite : un accompagnement sur-mesure, en toute indépendance.

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Notre méthode

/ 01

Premier rendez-vous

Un échange gratuit et sans engagement pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos préoccupations. Nous prenons le temps de vous écouter avant toute recommandation.

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Bilan patrimonial

Analyse complète de votre patrimoine : actifs financiers, immobilier, fiscalité, protection sociale. Nous identifions les opportunités d'optimisation et les risques à anticiper.

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Accompagnement continu

Mise en place des préconisations et suivi régulier. Points annuels, ajustements selon l'évolution de votre vie, disponibilité permanente pour vos questions.

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Nos tarifs

/ 01 1500€

Bilan patrimonial complet

/ 02 200€

Consultation horaire

/ 03 100%

Honoraires, aucune commission

Simulez votre économie d'impôt

Économie d'impôt 3 000 € Réduction immédiate
Coût réel du versement 7 000 € Après avantage fiscal
Versement total 10 000 €
L'État paie pour vous Ce que vous payez vraiment

Versement sur un Plan d'Épargne Retraite (PER). Sommes bloquées jusqu'à la retraite sauf exceptions (achat résidence principale, etc.).

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